Wir sind ein führender privater Venture-Capital-Investor in Deutschland1, als einer der wenigen notiert, „evergreen“ und Anbieter von „patient capital“.
In der nächsten Stufe wollen wir uns zu einer offenen Plattform für das gesamte Universum von VC-Investments in Deutschland weiterentwickeln.
1Bis zur Erhebung im Juli 2016 war die German Startups Group der aktivste private VC-Anbieter seit 2012 (Pitchbook European Venture Report 2Q 2016, CB Insights Germany Venture Capital Overview 2015)
Die digitale Revolution führt zu tiefgreifenden Umwälzungen. Junge Technologieunternehmen sind der Motor für das zukünftige Wachstum von Beschäftigung, Steuereinnahmen, individuellen Vermögen und somit für Wohlstand.
Durch das Vordringen des Internets in sämtliche Bereiche revolutionieren Startups mit ihrer disruptiven Innovationskraft Produkte und Wertschöpfungsprozesse, gestalten so Märkte neu und bewirken eine Umverteilung von unternehmerischem Vermögen.
Unsere Beteiligungen bilden unseres Erachtens nach einen Querschnitt vielversprechender deutscher Startups aller Reifegrade – von der Seed Stage, in der das Produkt entwickelt wird, über die Early Stage bis zur Growth Stage, in der bereits erfolgreich agierende Startups mit hohem Tempo expandieren.
Peter Thiel, US-Internetmilliardär: “Berlin ist der beste Tech-Standort Europas”
Matt Cohler, Facebook-Mitgründer, aktiver US VC-Investor: “I’d bet on Berlin.
I believe Berlin has the best shot in the Western world outside of Silicon Valley at becoming a place with a true tech startup ecosystem.“
GROWTH STAGE
Armedangels erzielt substantielle Umsätze, wächst stark und beschäftigt über 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist unter anderem Gewinner des Neumacher-Gründerwettbewerbs der Wirtschaftswoche und wurde von den Lesern des Lifestyle Magazins Intro zum besten Modelabel 2015 gewählt. 2016 konnte das Kölner Fair-Fashion-Label nach eigenen Angaben 23 Millionen Euro umsetzen, ein Plus von 44%.
Anteil 2,5%
ayondo wurde bei den ADVFN International Financial Awards 2015 als beste Social-Trading-Plattform und vom Finanzmagazin Euro am Sonntag im CFD-Broker-Test mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet.
Die ayondo Holding ist in Zug/Schweiz domiziliert und verfügt über eine Niederlassung in Singapur. Sie hat mit dem CFD-Broker ayondo markets Ltd. (reguliert durch die FCA) eine Tochtergesellschaft in London und mit der ayondo GmbH (BaFin reguliert) eine Tochtergesellschaft in Frankfurt am Main. Das Technologie-Team hat seinen Sitz in Toronto.
ayondo plant eine sogenannte Reverse Takeover Transaction mit einem an der Börse in Singapur (SGX) gelisteten Unternehmen.
Anteil 0,5%
Die Gründer von Book a Tiger, Nikita Fahrenholz und Claude Ritter, sind gleichzeitig die Mitgründer des überaus erfolgreichen deutschen Startups Delivery Hero (Lieferheld, Pizza.de, Foodora), an dem die German Startups Group ebenfalls beteiligt ist, und sind deshalb mit dem systematischen Aufbau neuartiger digitaler Geschäftsmodelle vertraut. Sie haben ihr Angebot seit der Gründung im März 2014 nach eigenen Angaben schon auf Geschäftskunden in mehr als 200 Städten ausgeweitet und sind neben Deutschland mittlerweile in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden aktiv. Book a Tiger ist laut CB Insights eines der "20 of Europe’s Hottest Series A and B Tech Startups". Nikita Fahrenholz belegte 2015 den zweiten Platz auf der Financial-Times-Liste "Top 10 under 30" der europäischen Tech-Unternehmer. Neben der German Startups Group gehört u.a. DN Capital zu den Investoren von Book a Tiger. Zuletzt erhielt das Berliner Startups im Zuge der Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit auf Geschäftskunden eine Finanzierung im Millionenbereich.
Anteil 2,3%
Bei Chrono24 bieten mehr als 10.000 professionelle Händler und Privatverkäufer aus über 90 Ländern mehr als 250.000 Uhren an. Mit Inhalten in 22 Sprachen zieht Chrono24 täglich mehr als 350.000 Besucher an. Über 2 Mio. Nutzer haben bereits die Chrono24 Apps für iOS und Android heruntergeladen.
Chrono24 hat sich zu weiten Teilen selbst finanziert. Zuletzt hatte 2015 u.a. Insight Ventures aus New York insgesamt 21 Mio. EUR in einer Series-A-Runde investiert.
Anteil 2,1%
Nach der Übernahme des Konkurrenten foodpanda im Dezember 2016 und des Restaurant-Logistikdiensts Foodora im September 2015 vermittelt Delivery Hero nach eigenen Angaben nun insgesamt mit ca. 270.000 Partner-Restaurants in mehr als 40 Ländern gegen Provision Essensbestellungen in zweistelliger Millionenanzahl pro Monat. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben über 6.000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten weltweit mit ca. 1.000 Mitarbeitern am Hauptsitz in Berlin. Delivery Hero ist eines der am schnellsten wachsenden jungen Tech-Unternehmen laut der The Next Web European Tech5 2015 und seit 30. Juli 2017 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet.
Exozet wurde von CEO Frank Zahn gegründet. 2016 wechselte Peter Skulimma als Chief Commercial Officer zu Exozet.
Anteil 50,8%
Anteil 1,3%
Das Friendsurance-Prinzip kann derzeit für Haftpflicht-, Hausrat-, Rechtsschutz- und Elektronikversicherungen renommierter Anbieter genutzt werden. Bei Versicherungen, die direkt über www.friendsurance.de abgeschlossen werden, ist dieses Prinzip bereits kostenlos in die Police integriert.
Die Vision von Friendsurance ist es, Versicherungen für alle günstiger zu machen. Daran arbeiten aktuell rund 90 Mitarbeiter am Unternehmensstandort Berlin. Dabei kooperiert Friendsurance mit vielen Versicherungsunternehmen.
Neben der German Startups Group zählen unter anderem e.ventures und Horizons Ventures, der Technologie-Investmentfonds des Hongkonger Milliardärs Li Ka-Shing, zu den Gesellschaftern.
Anteil 3,8%
Die German Startups Group war über Special Purpose Vehicles (SPV) indirekt an Fyber beteiligt. Die SPV haben ihre Beteiligungen im Oktober 2014 an ein börsennotiertes Unternehmen veräußert.
Das Unternehmen wurde 2013 von einem Team aus ehemaligen leitenden Casacanda-Mitarbeitern in Berlin gegründet (Casacanda wurde in 2012 von Fab.com übernommen). Juniqe liefert bereits nach eigenen Angaben in acht europäische Länder, wächst dynamisch und erzielte im Jahr 2015 bereits einen zweistelligen Millionenumsatz. Juniqe belegte Platz 1 der CB-Insights-Liste "15 High Momentum German Early Stage Startups" im August 2015. Die Gründer wurden im Januar 2016 vom Wirtschaftsmagazin Forbes auf die Liste der „30 Under 30 Europe“ im Bereich Retail und E-Commerce gewählt.
Anteil 1,7%
Im Juli 2013 übernahm Mister Spex die schwedischen Online-Eyewear-Shops Lensstore sowie Loveyewear und im Februar 2015 den norwegischen Anbieter Lensit.no. Zudem ist Mister Spex mit eigenen Online-Shops im europäischen Ausland aktiv. Mister Spex ist Gewinner des eCommerce Award for Excellence 2015.
Neben der German Startups Group zählen u.a. Goldman Sachs, Scottish Equity Partners, Grazia Equity, XAnge und DN Capital zu den Gesellschaftern von Mister Spex.
Anteil 1,4%
Zu den Investoren von Onefootball gehören Union Square Ventures, einer der erfolgreichsten amerikanischen Venture-Capital-Investoren, Klaus Hommels VC-Fonds Lakestar, prominente Business Angels sowie der Sportartikelhersteller Adidas, der zudem als strategischer Partner fungiert. Onefootball wurde in den Jahren 2014 und 2015 von Google als eine der Top 50 Android Apps weltweit ausgezeichnet und zählt laut dem Wired Magazine zu den „100 Hottest European Startups 2015“. Onefootball wurde auf der WWDC 2016, Apples großer Entwicklerkonferenz, als eine von wenigen deutschen Apps präsentiert.
Anteil 0,28%
Die German Startups Group ist zusammen mit namhaften Investoren wie DuMont Venture, Hasso Plattner Ventures sowie Iris Capital & OP Ventures beteiligt.
Anteil 1,1%
Remerge konnte in den ersten drei Quartalen 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nach eigenen Angaben ein Umsatzwachstum von über 500% erzielen. Auch das in 2Q15 neu gestartete US-Geschäft des AdTech-Unternehmens entwickelt sich hervorragend. Mittlerweile macht Remerge in den Vereinigten Staaten pro Monat mehr Umsatz als im gesamten Jahr 2015. Das Berliner Unternehmen ist Gewinner des Angel's Choice Award der Web Summit 2015 und eine der "3 Companies to Watch" laut Online Marketing Rockstars.
Anteil 2,0%
CEO Erik Podzuweit war zuvor Co-CEO von Westing und Executive Director bei Goldman Sachs. Scalable Capital hat sowohl von der BaFin als auch der FCA eine Lizenz als Vermögensverwalter erhalten. Das Unternehmen ist Gewinner des Angel's Choice Award der Web Summit 2015 und des FintechGermany Award 2016, wurde vom Finanzmagazin Euro am Sonntag im Test von Online-Anlageportalen mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet, auf dem Börsentag 2016 für die beste automatische Online-Vermögensverwaltung mit dem Innovations-Award prämiert, von Brokervergleich.de als Testsieger der digitalen Vermögensverwalter in Deutschland gekürt. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 200 Millionen Euro ist Scalable Capital der führende Robo-Advisor in Europa. Neben der German Startups Group haben Holtzbrinck Ventures, Monk’s Hill Ventures, MPGI und diverse Business Angels in Scalable Capital investiert.
Zu den Ko-Investoren von Service Partner One gehören EQT Ventures, Target Global, Earlybird und Rheingau Founders.
Anteil 3,4%
Anteil 2,4%
SoundCloud nutzen monatlich etwa 170 Mio. User. Umsätze generiert das Unternehmen mit kostenpflichtigen Abonnements wie Pro- oder Premier-Zugängen, die etwa Musikschaffenden die Möglichkeit bieten, ihre Musik bekannter zu machen. Im Frühjahr 2016 hat die Plattform das Abo-Modell SoundCloud Go eingeführt, wodurch Hörer Zugang zu einem erweiterten Musikkatalog, vor allem der drei Majorlabels, und eine Offline-Funktion erhalten.
Anteil 0,15%
Nach Aussage des Unternehmens nutzen bereits über 125.000 Händler aus ca. 140 Ländern Tictail. Die Tictail-App wurde schon bei Markteinführung 2014 sowohl von Apple als auch von Google als „beste neue App“ prämiert. Neben der German Startups Group zählen unter anderem Balderton Capital, Creandum und Acton Capital Partners zu den Gesellschaftern.
Anteil 1,2%
EARLY STAGE
Das Gründerteam hatte zuvor namhafte Positionen inne. Lea-Sophie Cramer war Vice President Asia sowohl bei Rocket Internet als auch bei Groupon, während Sebastian Pollok als Analyst bei e.ventures in San Francisco und als Entrepreneur ebenfalls bei Rocket Internet tätig war.
Die German Startups Group investierte zusammen mit namhaften Investoren wie SevenVentures, TA Ventures, Paua Ventures, Otto Capital und Cherry Ventures, mit denen sie gemeinsam im März 2015 ihre Anteile an die 7Commerce GmbH, dem strategischen Beteiligungsarm der ProSiebenSat.1 Media AG, verkaufte.
Die German Startups Group ist als Lead Investor an AuctionTech beteiligt.
Anteil 18,1%
Seltene Erden stellen für viele Hochtechnologieprodukte nach aktuellem Stand der Technik einen unverzichtbaren, weil kaum substituierbaren Werkstoff für Produkte wie Smartphones, Tablets und Elektromobilität dar. Sie sind z. B. in Deutschland für die Umsetzung der Energiewende – von Solarzellen über energiesparende Leuchtmittel bis hin zu Hochleistungsmagneten für Elektromotoren, Windrädern oder Fusionsreaktoren – unerlässlich. Die derzeit größten Anbieter von Seltenen Erden sind chinesische Unternehmen, die in den letzten Jahren nahezu eine Monopolstellung innehatten.
Anteil 6,1%
CRX Markets wurde 2016 mit dem FintechGermany Award ausgezeichnet. Gründer und Manager Moritz von der Linden und Aufsichtsratsmitglied Carlo Kölzer sind Gründer der überaus erfolgreichen Online-Devisenhandelsplattform 360T, die 2015 von der Deutschen Börse erworben wurde.
Mit „Review Analytics“ bietet Customer Alliance ein 360°-Bewertungs-Management-System für einen umfassenden und professionellen Umgang mit Online-Bewertungen. So ist es möglich, etwa Online-Bewertungen zu verwalten und wichtige Statistiken für das Qualitätsmanagement zu erhalten.
Daneben ermöglicht das Tool „Price Analytics“ eine gezielte Preisgestaltung, indem es die Preisstruktur von Mitbewerbern im Auge behält und Hoteliers frühzeitig auf Marktveränderungen einstellt.
Customer Alliances neuestes Produkt „Booked“ ist ein responsives Buchungssystem, das Hotels erlaubt, ein leicht zu verwaltendes Buchungswidget auf ihren Webseiten zu implementieren, mit dem Kunden schnell und einfach Direktbuchungen vornehmen und Hotels ihre Provisionszahlungen verringern können.
Seit der Firmengründung im Jahr 2009 verwenden mittlerweile über 3.500 Hotels aus über 35 Ländern Software-Lösungen von Customer Alliance. Das internationale Team besteht aus ca. 100 Mitarbeitern.
Anteil 1,9%
eWings wurde im August 2013 von Thilo Hardt, Mitgründer von Mister Spex und Entrepreneur in Residence bei DN Capital London, gegründet. Im August 2015 wurde eWings von CB Insights als eines der "15 High Momentum German Early Stage Startups" gelistet. Neben der German Startups Group investierten auch DN Capital und Kima Ventures in eWings.
Das Gründerteam um CEO Sebastian Diemer hat gemeinsam bereits mit Kreditech, das auf Basis eines datengesteuerten Scoring-Modells Kredite für Privatpersonen anbietet, eines der erfolgreichsten deutschen FinTech-Startups aufgebaut. Zu den weiteren Investoren, die sich an Finiata beteiligen, gehören unter anderem Point Nine Capital und Fly Ventures.
Anteil 2,6%
Pyreg hat sich das "Unternehmen Klimaschutz" auf die Fahne geschrieben, weil ihre Qualitätsanlagen nicht nur für ökonomische, sondern auch für ökologische Nachhaltigkeit stehen. Durch den Einsatz eines einzigen Pyreg-500-Moduls – beispielsweise zur Herstellung von Pflanzenkohle – wird der jährliche CO2-Ausstoß von bis zu 500 durchschnittlichen PKWs kompensiert.
Pyreg wurde 2016 vom Deutschen Institut für Erfindungswesen für den nach eigenen Angaben ältesten Innovationspreis der Welt, die Dieselmedaille, als nachhaltigste Innovationsleistung nominiert.
Die German Startups Group hat zusammen mit verschiedenen Beteiligungsgesellschaften, wie etwa der Skion GmbH der Quandt-Erbin Susanne Klatten, und branchenkundigen Business Angels in Pyreg investiert.
Die Koinvestoren sind unter anderem die Obotritia Capital von Rolf Elgeti, Ventech sowie Immotech venture des Immobilienentwicklers Marius Marschall von Bieberstein.
Anteil 2,7% - daneben Wandeldarlehen in fünfstelliger Höhe
Das AdTech-Startup hat kürzlich mit dem Start seiner Plattform Kwizzad sein Geschäftsmodell erweitert. Das neue Produkt ermöglicht es Anbietern von Mobile Apps, das von TVSmiles über drei Jahre optimierte, quizbasierte Werbeformat selbst zu integrieren und damit ihre Monetarisierung zu verbessern. Die App Publisher erzielen damit nach Angaben des Unternehmens die höchsten Werbeerlöse pro tausend Kontakte im Vergleich zu den anderen digitalen Werbeplattformen, da die spielerische Beschäftigung mit den Werbeinhalten eine effektive Umsetzung der Kampagnenziele ermöglicht. Nach Einschätzung der German Startups Group steigert Kwizzad das Skalierungspotential von TVSmiles enorm.
CEO Christian Heins war zuvor Mitglied der Geschäftsleitung des Fernsehsenders 9Live. TVSmiles erreichte den ersten Platz in der Kategorie Mobile/App im Gründerszene Wachstums-Ranking 2016.
Das Geschäftsmodell des in Berlin ansässigen Unternehmens basiert auf, nach eigenen Angaben, mehr als drei Millionen heruntergeladenen TVSmiles-Apps, durch die die Nutzer auf kontinuierliche Weise angesprochen werden können. TVSmiles nutzt drei Vertriebskanäle: die klassische Werbung, die digitale Werbung sowie die Direkt-/Affiliate-Werbung. Aktive Nutzer verwenden die App nach Daten von TVSmiles durchschnittlich länger als 90 Minuten im Monat.
Anteil 8,5% - daneben Wandeldarlehen in sechsstelliger Höhe
Als zweitplatziertes Startup beim Webfuture Award 2014 ist Wunder bereits in verschiedenen Ländern aktiv, darunter vor allem Indien und den Philippinen. Gunnar Froh, Gründer und Geschäftsführer von Wunder, war zuvor Operations Manager und einer der ersten Mitarbeiter von Airbnb. Neben der German Startups Group sind Partech Ventures und andere Venture-Capital-Anbieter sowie renommierte Business Angels in das Mobilitäts-Startup investiert.
*Wir veröffentlichen Investments und damit die in unserem Portfolio enthalten Beteiligungen nach freiem Ermessen zu einem Zeitpunkt, der uns hinsichtlich des Portfoliounternehmens und uns selbst als geeignet erscheint. Die vorstehende Auflistung hat deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die 20 genannten wesentlichen Minderheitsbeteiligungen machen 89% des Wertes aller 37 aktiven Minderheitsbeteiligungen aus.
Christoph Gerlinger besitzt knapp 20 Jahre Führungserfahrung in der Internet-Branche, in denen er eine Reihe von Unternehmen gegründet und mit allen Höhen und Tiefen aufgebaut hat. Unter anderen gründete er Frogster Interactive Pictures AG, führte sie an die Börse und leitete sie sieben Jahre lang als CEO. Zuvor war er Deutschlandchef von Infogrames/Atari und CFO des ebenfalls von ihm an die Börse geführten Unternehmens CDV Software Entertainment. Christoph wurde von der Wirtschaftswoche als einer der ’50 interessantesten Gründer‘ in Deutschland benannt, vom Bundesvorstand der CDU Deutschland zum externen Experten des Netzwerks ‚Digitalisierung‘ sowie zum Mitglied der Digitalkommission berufen und ist Absolvent der Singularity University (Executive Program 2017). Christoph ist Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann. Christoph veröffentlicht gelegentlich in verschiedenen Publikationen eigene Beiträge und gibt Interviews.
